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　　铜：

　　隔夜LME铜下落0.53%至8933.5好意思元/吨；SHFE铜主力下落0.54%至73770元/吨；国内现货入口窗口连接翻开。宏不雅方面，好意思国11月成屋签约销售指数环比高涨2.2%，预期为高涨0.8%，高于10月高涨2%，11月成屋签约销售指数攀升至79，创下2023年2月以来的最高水平；但公布的好意思国12月芝加哥PMI 36.9，大幅不足预期的43，11月前值为40.2。国内方面，慈祥金融阛阓发达。库存方面，昨日LME库存下降1325吨至27.14万吨，SHFE铜仓单增多4173吨至17184吨；需求方面，1月份插足年关展望需求将插足季节性下降期以及社会库存也会实现放荡累库，慈祥累库量。年关将至，国内铜插足季节性淡季，这意味着相对价钱（升贴水）可能握续发达偏弱，但弥漫价钱依然存在不合，因为在此时刻宏不雅并不一定意味着偏悲不雅，阛阓会博弈春节后的预期。因此暂时仍以铜价区间轰动致使轰动偏弱之势看待，静待破局。

　　镍&不锈钢：

　　隔夜LME镍涨1.21%至15490好意思元/吨，沪镍涨0.06%报124520元/吨。库存方面，昨日LME镍库存减少360吨至161730吨，国内 SHFE 仓单减少59吨至28788吨。升贴水来看，LME0-3 月升贴水保管负数；入口镍升贴水高涨100元/吨至50元/吨。镍矿方面，周度镍矿价钱发达沉稳。不锈钢方面来看，原材料价钱小幅下落，资本提拔小幅下移，但周度库存呈现去化，缓解阛阓压力，1月国内和印尼钢厂均有西宾减产看成，展望1月产量环相比彰着下滑，但需求也迎来了季节性淡季压力，供需双弱形势下仍偏区间轰动运行。新动力产业链方面来看，1月三元排产或将走弱，硫酸镍需求端靠近淡季压力。电解镍来看，社会库存小幅下降但总量压力仍较大。抽象来看，基本面发达偏空，但当今镍和不锈钢仍处在偏低估值，趋势性行情需要更强驱动成分出现，可研究区间操作，后续慈祥印尼计谋方面。

　　氧化铝&电解铝：

　　氧化铝轰动偏强，隔夜AO2502收于4847元/吨，涨幅1.23%，握仓增仓1730手至15.4万手。沪铝轰动偏弱，隔夜AL2502收于19765元/吨，跌幅0.05%。握仓减仓25手至17万手。现货方面，SMM氧化铝价钱小幅回调至5712元/吨。铝锭现货收至贴水20元/吨，佛山A00报价涨至19910元/吨，无锡A00贴水220元/吨，下流铝棒加工费河南握稳，临沂南昌上调20-40元/吨，新疆广东包头下调30-40元/吨；铝杆1A60加工费下调50元/吨，6/8系加工费下调100元/吨，低碳铝杆加工费下调113元/吨。国际氧化铝复产、国内新增产能投放，以及下流失掉减产，氧化铝供给弥留形势运转好转，延续回挪动奏，现货跌势或运转加快。在年末下流聚合补库风潮下，铝锭并未出现彰着累库周期，25年长单说念判开启，年内铝厂清货插足尾声，下流补库闭幕、运转入部下手准备休假，铝价将受累库逻辑主导，于两万下方连接承压。

　　锡：

　　沪锡主力涨0.78%，报246660元/吨，锡期旅店单5016吨，较前一日减少69吨。LME锡涨1.33%，报29305好意思元/吨，锡库存4775吨，减少35吨。现货阛阓，对2502云锡升水1，000-1，200元/吨，交割升水700-1，000元/吨，小牌升水500-700元/吨，入口贴水300-600元/吨。价差方面，01-02价差-350元/吨，02-03价差-230元/吨，沪伦比8.42。临比年底，锡矿供应短少终完了在加工费下调，现货阛阓锡库存握续回落，微不雅基本面好转。但由于来岁存在缅甸矿复产预期以及印尼锡出口配额规复宽泛的预期，场外资金参与意愿较低，导致锡出现低握仓量、低往来量，价钱轰动横盘的形势。后续不错慈祥低库存情况下锡现货端升水能否扩大，以及国内月差能否从C结构转为B结构，要是出现以上迹象可能锡单边价钱存在连接上行的可能，不然总体价钱将呈现轰动横盘的形势。

　　锌：

　　死心本周一（12月30日），SMM七地锌锭库存总量为6.25万吨，较12月23日裁汰0.76万吨，较12月30日裁汰0.27万吨。沪锌主力跌0.10%，报25270元/吨，锌期旅店单1230吨，较前一日握平。LME锌跌0.76%，报3017.0好意思元/吨，锌库存237875吨，减少6625吨。现货阛阓，上海0#锌对2501合约升水370-420元/吨，对均价升水60-110元/吨；广东0#锌对沪锌2502合约升水510-535元/吨，粤市较沪市贴水130元/吨；天津0#锌对沪锌2501合约升水280-390元/吨，津市较沪市升水50元/吨。价差方面，01-02价差+335元/吨，02-03价差+70元/吨，沪伦比8.38。锌强实际弱预期的基本面形势握续，但近期矿供应迟缓趋于多余，锌矿加工费存在上行空间，同期锌价保管高位，冶真金不怕火利润诞生下可能驱动锌冶真金不怕火产量稳步抬升。春节近在目下，下流浪掷淡季迟缓完了，精湛供应从短少转为多余，2501插足交割月，强实际或迟缓转弱，后续或可寻找逢高沽空契机。

　　工业硅：

　　30日多晶硅轰动偏强，日内主力2506收于42535元/吨，涨幅1.84%，握仓增仓2719手至35565手；SMM多晶硅N型硅料价钱40500元/吨，现货对主力贴水2035元/吨。工业硅轰动偏强，主力2502收于11180元/吨，日内涨幅0.18%，握仓减仓17471手至15.6万手。百川工业硅现货参考价11625元/吨，较上一往来日握稳，最低交割品#553价钱降至10750元/吨，现货贴水扩至410元/吨。12月旧仓单不断刊出流出后，厂库压力骤增，下流需求反馈欠安，阛阓握续承压。跟着下流节前聚合补库，西南延续减产后，西北再度启炉且大部分将留为私用，社库有望迎来角落去化，但去库量级关于现时高位库存杯水舆薪。晶硅上市以后，期现上运转借热度上调基差。现时硅价降无可降，展望后续低位盘整为主，暂无上行驱动。

　　碳酸锂：

　　昨日碳酸锂期货2505合约涨1.16%至78320元/吨。现货价钱方面，电板级碳酸锂平均价下落500元/吨至75050元/吨，工业级碳酸锂平均价下落500元/吨71800元/吨，电板级氢氧化锂高涨100元/吨至69530元/吨。仓片面，昨日仓单库存增多320吨至52406吨。供应端，入口方面环比有所放缓，国内出产方面来看，周度产量出现环比下降态势，但不丢脸出周度产量的弥漫量仍处高位近1.6万吨水平。需求端，1月需求总量靠近环比下降的压力，可是节日备货的需求犹在，联接库存来看，下流的库存依然实现集会五周补库，库存水平规复至3.51万吨，基本处在历史高位水平，而参考其他步调和锂盐厂库存情况，不错发现中间步调年底回笼资金需求下，出货量大于锂盐厂，出货需乞降补库需求酿成对冲，阛阓响应较为平滑。库存来看，社会库存经验了两周小幅增库外，重且归库节律，而仓单库存仍显出较快的增长速率。供需双双走弱的压力迟缓明确，慈祥需求排产情况，警惕预期差导致价钱波幅加大，慈祥产业链企业春节西宾筹划。

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